To smukke brasilianske shemales engagerer sig i en vild trekant med hinanden i denne hotte og intense video. Handlingen starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, mens pigerne udforsker hinandens kroppe. Snart nok tager en af shemales kontrollen og giver sin partner et uforglemmeligt blowjob. Hun arbejder kyndigt sin mund op og ned ad hans skaft, tager ham dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alt! Da handlingen varmer op, slutter en anden shemale sig til det sjove, ivrig efter at behage begge mænd på skift. De bytter stilling igen, hvor den ene fyr bliver dobbelt penetreret, mens den anden nyder begge kvinders opmærksomhed. Til sidst når de deres ultimative klimaks, med en cremet finish, der efterlader dem begge dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker hardcore homoseksuel action og vil se disse smukke transseksuelle blive nede og beskidte.