Twee jongelingen verkennen de wereld van lesbische dominantie met bondage en kussen. De scène begint met een verbluffend mooie vrouw die zich overgeeft aan haar diepste verlangens terwijl ze haar onderdanige minnaar leidt op een reis van sensuele verkenning. Ze begint door hem te binden met touwen, ervoor te zorgen dat hij volledig aan haar overgeleverd is. Terwijl ze hem plaagt met haar tong, kreunt hij zachtjes als ze hem dichter bij een orgasme brengt. Haar lippen wikkelen zich strak om zijn lichaam, een extra laag intimiteit toevoegend aan hun toch al intense liefdesspel. De minnares gaat dan over tot het gebruik van een strapons om hem verder uit te rekken, wild te rijden met hem. Met steeds meer streling wordt hij kwetsbaarder en kwetsbaarder, en uiteindelijk onderwerpt hij zich aan elke ervaring. Na twee jaar moet hij bereid zijn zich te onderwerpen aan de ultieme liefde van een andere vrouw, gepenetreerd door een donkere vrouw die hun fantasieën verkent.