Kelly stafford og Malena Nazane er to sexede MILF'er, der ikke elsker andet end at blive nede og beskidte i en vild trekant. Scenen starter med, at de to smukke kvinder skiftes til at sutte hinandens store, hårde pikke, mens deres partnere ser på. De bytter ting op ved at give hinanden deepthroat blowjobs, før de går videre til intens røvfucking. Kelly er en sand professionel til hård analleg, og hun beviser det ved at tage sig af begge sine partnere med lethed. Malena er lige imponerende, med sine store bryster og perfekte krop, der gør for et syn at se. Handlingen varmes endnu længere op, når de bevæger sig ind i en femdom-position, hvor den ene kvinde tager kontrol og giver de andre instruktioner. Denne gruppesjov er ikke for sarte sjæle, men dem, der nyder at se hotte, erfarne kvinder tage ansvar og have det sjovt at undvige deres partnere.