Videoen viser en fantastisk svart shemale som går på audition for en casting. Hun har ikke på seg annet enn den stramme kjolen og de høye hælene, som knapt dekker de små brystene hennes. Når kameraet panorerer ut, ser vi at hun ligger på rygg med bena spredt på vidt gap, klar til å gi en intens blowjob. Partneren hennes kan ikke motstå sjarmen hennes og begynner å suge på munnen hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Han trekker deretter ut den store kuken sin og begynner å stryke den, og får henne til og gispe etter luft. Shemalen tar så av seg klærne og fortsetter å erte ham til han ikke lenger kan holde tilbake. Til slutt slipper han hodet hennes og gir henne en deepthroat-blowjob som etterlater henne helt fornøyd. Denne amatørvideoen fanger hvert øyeblikk av denne hete auditionen, fra måten hun striper ned til måten hun beveger seg på i perfekt harmoni med regissøren. Hvis du leter etter en het og het soloopptreden av en transseksuell, trenger du ikke lete lenger enn til denne fantastiske videoen.