To fantastiske transseksuelle babes hengiver sig til et intenst og spændende analt eventyr. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder, kører deres tunger over deres kurver og stønner af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går de videre til mere intime aktiviteter, der skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres munde og fingre. En af pigerne er særligt dygtig til røvknepning, ved hjælp af sit stramme lille hul for at bringe sin partner til randen af orgasme, før hun kaster sig dybt ind i hende. Den anden pige tager ivrigt det hele, stønner og gisper af nydelse, da hun mærker hans hårde pik fylde hende op. Til sidst, efter noget intens og lidenskabelig anal leg, bliver pigen endelig fyldt op med hans varme sperm og dækker sit ansigt i klistret hvid gåsehud. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke transseksuelle baber blive nede og beskidte på den mest tilfredsstillende måde muligt.