Två kurviga svarta kvinnor ägnar sig åt stygg lesbisk sex med en strapon. De börjar med att sensuellt kyssa och smeka varandras kroppar innan de går över till att använda straponen för att stimulera sina bröst. De bystiga damerna turas om att rida varandras stora dildos medan de stönar av njutning. En av kvinnorna är särskilt skicklig på att ge den andra en intensiv känsla, medan den andra njuter av att vara undergiven och ta kontroll. När de blir mer bekväma med varandra byter de ställning, med en kvinna som rider de andras stora rumpor medan hon fortfarande bär sina spetsiga underkläder. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar rör sig tillsammans till uttrycken av ren extas i deras ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att se två kurviga svarta kvinnor ägna sig åt lite stygg lesbisk sex med en strapon.