En ung og pervers stedmor forfører sin onkel under en familiesammenkomst. Hun har sexede trusser på, der viser hendes petite krop og vil helt sikkert gøre enhver mand svag i knæene. Mens spændingen bygger sig op, begynder hun at blive våd og begynder at kysse sin nieces hår, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Hendes moster slutter sig derefter til det sjove og knepper på skift hendes nieces stramme fisse og røv. Amatørparret engagerer sig i noget hot action, hvor stedmoren lægger sig på alle fire og giver sin nevø et blowjob, før de går videre til mere intime aktiviteter. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hans onkels store røv hopper op og ned til den måde, hans nieces stønner fylder rummet. Dette er et must-see for fans af amatørporno, og dem, der nyder at se varme og liderlige par udforske deres seksualitet.