Kathoey, en asiatisk shemale, får sit røvhul strakt og fyldt med en stor, hård dildo i videoen. Hun starter med at give kameraet et sensuelt blowjob, før hun går videre til intens anal action. Hendes partner fortsætter derefter med at fylde hende op med en dildo i samme størrelse, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af dette rå og amatørmøde, fra den måde hendes røvhul ser ud på, til den måde hendes partnere står over for, forvrænges af nydelse. Som scenen skrider frem, tager Kathoey tingene endnu længere, bruger sine fingre og legetøj til at bringe sig selv til orgasme igen og igen. Denne ladyboy ved præcis, hvordan hun skal behage sin partner, og at se hende få sit røvhul strakt og fyldt, vil helt sikkert efterlade dig forpustet.