En gruppe vakre kvinner i fineste antrekk deltar i en vill og het gruppesex-fest. De starter med å utforske hverandres kropper, stryke hendene over kurvene deres og kjærtegne de store naturlige brystene deres. Etter hvert som natten utvikler seg, blir de med på mer intime aktiviteter, inkludert cunnilingus og fingersetting. Hver kvinne nyter tydeligvis og stønner og gisper mens hun opplever intens nytelse fra å bli penetrert av flere partnere. En kvinne, Chloe, tar ansvar for situasjonen, bruker sin dyktige tunge og fingre for å bringe partneren til randen av orgasme før hun stikker hodet dypt inn i ham. Hun fortsetter å glede ham til han ikke lenger kan holde tilbake, og faller til slutt sammen på sengen hans i utmattelse. Til slutt blir en annen nydelig kvinne, Kimberly, med på moroa og bytter på å glede begge mennene med munnen og tungene. Med hvert støt og kyss er disse damene bevis på at skjønnhet kommer i alle former og størrelser, og gir en uforglemmelig trekantopplevelse.