En crossdressing, milf-utseende portugisisk kvinne er fanget i å ha sex med en annen mann. Hun er trent til å være en underdanig og villig partner av mannen sin, men ting tar raskt en sving for det erotiske når hun begynner å utforske ønskene hans. Mens de engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger, inkludert bondage og spanking, blir det klart at dette paret har dype bånd og ikke er redde for å flytte grenser. Mannen tar kontroll og begynner å dominere kvinnen, og bruker kroppen hennes for sin nytelse. Han bruker tau og andre leker for å trenge inn i henne, får henne til å stønne og gispe av glede. Til slutt, etter litt intens trening, overgir kvinnen seg til ham og lar ham ha sex med henne på hans premisser. Dette er et ekte møte mellom to amatører som tydeligvis er komfortable med hverandre og kroppene deres. Det er klart at disse to koser seg og er ivrige etter å glede hverandre.