En crossdressing, milf-udseende portugisisk kvinde er fanget i at have sex med en anden mand. Hun er trænet til at være en underdanig og villig partner af sin mand, men tingene tager hurtigt en drejning for det erotiske, da hun begynder at udforske hans ønsker. Da de engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder bondage og spanking, bliver det klart, at dette par har dybe bånd og ikke er bange for at flytte grænser. Manden tager kontrol og begynder at dominere kvinden, og bruger hendes krop til hans fornøjelse. Han bruger reb og andet legetøj til at trænge ind i hende, hvilket får hende til at stønne og gispe af nydelse. Til sidst efter noget intens træning overgiver kvinden sig til ham og giver ham mulighed for at have sex med hende på hans betingelser. Dette er et rigtigt møde mellem to amatører, der tydeligvis er komfortable med hinanden og deres kroppe. Det er tydeligt, at disse to nyder sig selv og er ivrige efter at behage hinanden.