Videoen viser en fantastisk tegneserie-shemale med en perfekt krop og en umættelig appetit på nydelse. Hun starter med at give sin partner et forbløffende blowjob, tage hans store pik dybt ind i munden og få ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går de videre til intens røvknepning, der støder deres hofter sammen, indtil de begge når orgasme. Animationen er i top, med hver bevægelse af karakterernes kroppe gengivet i high definition, fra deres hænder griber om hinandens pikke til udtrykkene i deres ansigter, når de kommer. De futanari lesbiske scener er særligt varme, hvor den ene pige viser sine utrolige mundtlige færdigheder, mens den anden tager det som en mester. Denne 3D animerede pornografiske film vil helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne seer med sine kyndigt tegnede karakterer og eksplicitte seksuelle indhold.