Videoen viser en ung og hårløs amatør-femboy, der er bundet og gagget, mens han bliver spanket og spermet på af sin herskerinde. Han er klædt i cosplay-outfit, komplet med strømper og høje hæle, mens han er fastspændt og drillet af herskerinden. Hun bruger forskellige anale legetøj til at stimulere ham, herunder dildoer og vibratorer, før hun til sidst giver ham et hårdt og intenst blowjob. Femboy stønner og vrider sig i nydelse, mens han bliver spanket og spermet på, mens han også er iført bondage-udstyr og kostumer. Herskerinden tager kontrol over situationen, bruger sin pisk og andre værktøjer til at dominere femboyen og få ham til at underkaste sig hendes alle ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense anale leg, fra den måde, femboys store røv hopper op og ned til den måde, hvorpå herskerindens hænder udforsker hver centimeter af hans krop. Denne video er perfekt til dem, der nyder fetish og dominansporno, samt dem, der leder efter noget nyt og spændende at se.