To fantastiske babes, Agents Sexyhot og Sandi, engagerer sig i noget hot rygeaction. De starter med at tænde deres cigaretter og langsomt hælde olie ud over deres kroppe. Da de lyser op, fylder røgen dem op, og de begynder at mærke det gennem deres hud. Deres store bryster hopper, mens de bevæger sig tættere og tættere på orgasme, og snart stønner de af nydelse. En af pigerne går endda ned på knæ og begynder at smøre sig selv, mens den anden ser på. Hun spreder sine ben på vid gab og tager en dyb indånding, før hun flytter sine hænder ned til sin fisse. Hendes krop dirrer ved hvert stød, og hun ser ud til at nyde hvert øjeblik af det. Men det er ikke nok for disse agenter - de vil udforske endnu mere af deres seksualitet, og de skiftes også til at smøre sig selv. Dette er en must-see video for alle, der elsker varme, olierede fisser, der bliver kneppet hårdt.