Et par udforsker fornøjelserne ved anal leg med forskelligt legetøj. Manden er bundet og gagget, mens hans partner ser på. Begge mænd er helt prisgivet. De starter med at bruge dildoer til at trænge ind i hinandens stramme røve og stønner af nydelse, mens de mærker fornemmelsen. Mens spændingen bygger sig op, skifter de til bondage og tilføjer endnu et lag af smerte og spænding til scenen. Kvinden er underdanig og ivrig efter at behage sin partner, og hun bruger sin mund og hænder til at stimulere ham dybt, hvilket får ham til at tigge om mere. Hun skifter derefter til en vibrator, som hun erfarent indsætter i hans stramme hul og giver ham intens nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, hvorpå mandens krop ryster af nydelse til den måde, hans venner står over for forvrængninger af lyst. Dette er en must-see video for alle, der nyder at se amatør homoseksuelle par udforske glæderne ved anal nydelse med legetøj.