En ung og uerfaren amatørpige er på biltur med sin store pik-ven. Hun starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage hans massive lem dybt ind i munden og arbejde med tungen, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Som rejsen skrider frem, bliver hun tændt og beslutter sig for at tage tingene op ved at have det sjovt med en anden mand. Han slutter sig til hende til en varm trekant, udforsker hver tomme af hendes krop og får hende til at stønne af fornøjelse. De skifter stilling flere gange, med hver en mere intens end den sidste. Til sidst når de en eksplosiv orgasme, skyder varm sperm ud over deres ansigter og kroppe. Dette er en gonzo-stil video, der viser den rå og ufiltrerede passion mellem to venner, der ikke er bange for at udforske deres seksualitet.