Videoen viser en fantastisk shemale, der går til audition til en audition. Hun har langt, flydende tøj, der er eripped og viser sine små, men frække bryster. Hendes outfit er helt forældet, hvilket øger spændingen, da hun begynder at strippe langsomt ned. Da hun begynder at bevæge sig rundt på kameraet, bliver det klart, at dette ikke kun er en almindelig casting-session. Dette er en transseksuel audition, og shemalen bliver sat igennem hendes tempo af instruktøren. Han beder hende om at drille ham med sin krop, inden hun går videre til intens onani. Hun stønner af nydelse, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan hun ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en kraftig orgasme, skyder sin ladning ud over hendes mave. Det er et virkelig fantastisk syn at se en smuk shemale komme af som aldrig før. Hvis du leder efter en amatørvideo, der viser skønheden ved transseksualitet og selvfornøjelsens magt, så er dette den til dig.