To fantastiske brasilianske babes udforsker hinandens kroppe ivrigt og bytter position og fister hinandens stramme huller, mens de stønner af fornøjelse. En af pigerne er særlig dygtig til analleg og bruger sin tunge til at stimulere sine partneres gabende hul, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Hun spreder derefter sine kinder vidt åbne, hvilket giver ham adgang til hendes stramme røvhul, som strækkes til sine grænser af begge kvinder. Kameraet zoomer ind tæt på nogle intense nærbilleder af deres gabende røv, der viser hver detalje af deres kroppe. Til sidst tager de en række anallegetøj frem, herunder buttplugs og vibratorer, og bruger dem til at strække og deepthroate hinandens røv, indtil de når eksplosive orgasmer. Dette er en must-see video for alle, der elsker lesbisk anal, ekstrem analleg og legetøj.