Charlie Monaco og Stacey Saran engagerer sig i en vild gruppesex-session. Scenen starter med, at pigerne ivrigt skiftes til at glæde hinanden, vise deres store røve og store bryster frem. Charlie tager ansvar og dominerer sine partnere med sin imponerende størrelse og udholdenhed. Stacey er lige så entusiastisk, ivrig efter at behage sin partner og få ham til at komme hårdt. Hun bruger kyndigt sin mund og hænder til at bringe ham til randen af orgasme, før hun går videre til hovedbegivenheden. Med flere partnere, der deltager i det sjove, udforsker de hver en tomme af hinandens kroppe, fra deres stramme fisser til deres saftige røve. Da handlingen varmes op, bliver det klart, at disse damer ikke er tilfredse med kun én partner. De skiftes til at glæde en anden kvinde ved at bruge deres tunger og fingre til at bringe dem til randen af orgasme igen og igen. Endelig når alle tre kvinder efter et intenst og lidenskabeligt møde deres ultimative klimaks og modtager ansigtsbehandlinger, der efterlader dem dækket af varm, klistret sperm. Dette er en video, der skal ses af alle, der ser smukke kvinder blive nede og beskidte i en vild gruppesex-session.