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Das Video zeigt eine Zusammenstellung von Blowjobs und Deepthroat-Aktionen mit einer Smut-Puppe. Die blonde Bombe Adrianna Nicole ist der Star der Show, während sie sich mühelos einem großen schwarzen Schwanz widmet. Sie gibt dem massiven Glied gekonnt Kopf und benutzt ihren Mund und ihre Zunge, um es zum Leben zu erwecken. Während die Aktion heiß wird, macht Faye Runaway mit und lässt sich abwechselnd von dem Monster-Schwanz ficken. Die Szene endet damit, dass Jessie Volt die Kontrolle übernimmt und den harten Schwanz des Smut reitet, bis sie beide in orgasmischer Glückseligkeit explodieren. Dieses Video ist perfekt für diejenigen, die Interracial-Pornos lieben und heiße Facefucking-Action sehen wollen.