Et par engagerer sig i seksuel aktivitet med en anonym fremmed ved et gloryhole. Kameraet zoomer ind på handlingen, da manden tager kontrol og begynder at udforske sin partners krop med sine hænder og mund. Han stønner og gisper, da han føler nydelsen bygge op i ham, og til sidst trækker sig ud og giver ham en creampie. Kvinden slutter sig derefter til, og de engagerer sig lidenskabeligt i kyssende og rørende, udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De skifter stilling igen, med manden der tager kontrol og bevæger sig tættere på hullet. Da handlingen varmes op, skiftes de to mænd til at glæde hinanden, hvilket kulminerer i en rodet creampie, der efterlader begge partnere dækket af varm sperm. Dette er et must-see for fans af amatør homoseksuel porno og dem, der nyder nærbilleder af intime øjeblikke.