Desiree Hazee, en fantastisk amatørmodel, får sin fisse kneppet hårdt af sin elsker. Hun ligger på sengen kun iført blonde-bh og høje hæle. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han fortsætter med at give hende et blowjob, tage hendes mund dybt ind i hans hals og få hende til at stønne af nydelse. Da handlingen varmes op, slutter Desiees kæreste sig til, og de engagerer sig i noget intenst forspil, før de går videre til mere intime aktiviteter. De skiftes til at give hinanden oral nydelse, mens de også udforsker hinandens kroppe med deres hænder og tunger. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den måde Desiees krop dirrer, mens hun rider sin elskers pik på, til den måde hendes venner driller og pirrer hende. Dette er en must-watch video for alle, der elsker amatørporno og vil se to elskere udforske deres seksualitet sammen.