Två unga och vackra kvinnor, en blondin och en brunett, ägnar sig åt sensuell vattenlek. De börjar med att njuta av solen i baddräkter, utforska varandras kroppar med sina händer och tungor. När de blir mer upphetsade går de över till att använda leksaker som vibratorer och dildos för att stimulera varandras fittor. Den ena tjejen stönar lågt när hon behagar sin partner, medan den andra tittar bakifrån. Hon tar sedan fram sin pålitliga poolstol och börjar utforska sin egen kropp, drar fingrarna över brösten och ner till fittan. Hennes partner kan inte motstå hennes charm längre utan börjar slicka och suga på hennes våta fitta, vilket får henne att stöna ännu högre. Till slut når båda tjejerna ingen återvändo och börjar engagera sig i intensiv lesbisk oralsex, och turas om att suga varandras klitoris med ökande intensitet. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på unga, underbara tjejer som får det med varandra.