To smukke unge kvinder, en blondine og en brunette, hengiver sig til sensuel vandleg. De starter med at nyde solen i badedragter og udforsker hinandens kroppe med hænder og tunger. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de over til at bruge legetøj som vibratorer og dildoer til at stimulere hinandens fisser. Den ene pige stønner lavt, mens hun glæder sin partner, mens den anden ser bagfra. Hun tager derefter sin troværdige poolstol frem og begynder at udforske sin egen krop, kører fingrene over sine bryster og ned til hendes fisse. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme længere og begynder at slikke og sutte på hendes våde fisse, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Til sidst når begge piger ingen vej tilbage og begynder at engagere sig i intens lesbisk oralsex, der skiftes til at sutte hinandens klitter med stigende intensitet. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, smukke piger få det på med hinanden.