En fantastisk brunette teenager udforsker sin vilde side med en række anale legetøj på kameraet. Hun starter med at fingere sig selv, køre sine hænder over sin krop og mærke varmen bygge op i hendes røv. Da hun bliver mere ophidset, skifter hun til en sød dildo og begynder at bruge den til at glæde sig selv endnu hårdere. Hendes støn bliver højere, da hun støder legetøjet dybere ind i sit stramme hul og nyder hvert øjeblik af det. Hendes nabo ser på og deltager i det sjove, hvilket giver hende en smag af hvad der kommer. De bytter stilling igen, med nabopigen med på handlingen. Til sidst når de begge deres højdepunkt og skiftes til at kneppe hinanden med deres fingre og legetøj. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, smukke teenagere udforske deres seksualitet med legetøj.