To unge og vakre kanadiske kvinner engasjerer seg i en het trekant med en heldig svart mann. Den blonde jenta er en fantastisk skjønnhet med kurver på alle de riktige stedene, mens den svarte mannen har et imponerende lem som hun ivrig tar inn i munnen hennes. Handlingen starter med lidenskapelig kyssing og forspill mens jentene utforsker hverandres kropper. De bytter på å ri hverandre, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme. Etter hvert som scenen utvikler seg, blir gruppen mer eventyrlysten, og legger til et ekstra lag med spenning til deres allerede intense møte. Kjemien mellom artistene er til å ta og føle på, noe som gjør det klart at dette er ekte mennesker som koser seg på kamera. Det tar ikke lang tid før gutta blir med igjen, bytter på å ri og suge hverandre til de begge eksploderer i ekstase. Dette er en må-se video for alle som elsker amatør trekanter, blondiner og svarte tenåringer som blir nede og skitne.