W tym uwodzicielskim filmie, dziewczyna przebiera się w futa hentai i jeździ na dużym kutasie Baalsa, osiągając orgazm. Animacja jest na najwyższym poziomie, z postaciami poruszającymi się w idealnej harmonii, gdy badają swoje ciała. Akcja zaczyna się od intensywnych pozycji z tyłu, gdzie crossdresser przejmuje kontrolę i jeździ na ogromnym członku Baala, aż do osiągnięcia eksplozywnego orgazmu. Jej partner dołącza do zabawy, dając jej głębokiego lodzika w gardło, zanim weźmie ją od tyłu w pozycji kowbojki. W miarę jak scena się rozgrzewa, crossdressers zostaje mocno ruchany przez ogromnego kutasa Baalsa, jęcząc i krzycząc z rozkoszy. W końcu po długim dniu intensywnej akcji, crossdreser otrzymuje wytrysk na twarz, zostawiając swoją lepką spermę w gorących tyłkach. Ten film to spełnienie dla każdego, kto kocha shintabianki, transseks i transwestyjki, hebianki uderzają w nią i rżną.