Två europeiska lesbiska utforskar sin kinky sida med fisting och leksaker. De börjar med att kyssas passionerat innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. En av tjejerna är särskilt skicklig på fisting, använder sina händer och mun för att få sin partner till orgasmens rand. Den andra tjejen är lika entusiastisk, tar ivrigt in hans hårda kuk i munnen och suger av honom tills de båda når orgasm. När handlingen hettar byter de ställning, med en tjej som rider de andra kuken medan den andra tittar på och onanerar. Slutligen flyttar de in på lite het fittlek, använder leksaker för att stimulera varandras klitoris och få dem att stöna av njutning. Dessa är inte blyga för att utforska sin sexualitet, och kameran fångar varje ögonblick i fantastiska detaljer. Detta är ett måste för alla som älskar stora tuttar, bisarra fetischer och kinky lesbisk action.