En ung kvinna får en sensuell massage av sin skickliga massör. Hon blir mer och mer upphetsad, stönar av njutning när hennes kropp bearbetas på olika sätt. Hennes fingrar utforskar varje centimeter av hennes släta, hårlösa fitta, och hon kan inte låta bli att känna sig upphetsad av känslorna som strömmar genom hennes ådror. Mannen tar kontroll, använder sina händer för att stimulera hennes känsliga områden, samtidigt som han spionerar på hennes rörelser och ger henne en sensuell massage. Kameran fångar varje ögonblick av detta intensiva möte, från hur hennes kropp vrider sig av njutning till hur hennes ögon rullar tillbaka i huvudet när hon äntligen kommer. Den här helfigursfilmen visar skönheten och passionen i voyeurism, när massören använder dolda kamerafilmer för att fånga intima stunder mellan två samtyckande vuxna.