En ung kvinne mottar en sensuell massasje fra sin dyktige massør. Hun blir mer og mer opphisset, stønner av glede mens kroppen hennes blir jobbet over på forskjellige måter. Fingrene hennes utforsker hver tomme av den glatte, hårløse fitten hennes, og hun kan ikke unngå å føle seg opphisset av følelsene som strømmer gjennom årene hennes. Mannen tar kontroll, bruker hendene til å stimulere de følsomme områdene hennes, samtidig som han spionerer på bevegelsene hennes og gir henne en sensuell massasje. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intense møtet, fra måten kroppen hennes vrir seg av glede til måten øynene ruller tilbake i hodet hennes når hun endelig kommer. Denne helfigursfilmen viser skjønnheten og lidenskapen til voyeurisme, mens massøren bruker skjulte kameraopptak for å fange intime øyeblikk mellom to samtykkende voksne.