En ung kvinde modtager en sensuel massage fra sin dygtige massør. Hun bliver mere og mere ophidset og stønner af fornøjelse, mens hendes krop bliver bearbejdet på forskellige måder. Hendes fingre udforsker hver tomme af hendes glatte, hårløse fisse, og hun kan ikke lade være med at føle sig ophidset af fornemmelserne, der går gennem hendes årer. Manden tager kontrol, bruger sine hænder til at stimulere hendes følsomme områder, mens han også spionerer på hendes bevægelser og giver hende en sensuel massage. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense møde, fra den måde hendes krop vrider sig af nydelse til den måde, hendes øjne ruller tilbage i hendes hoved på, da hun endelig kommer. Denne fuldlængde film viser skønheden og lidenskaben ved voyeurisme, da massøren bruger skjulte kameraoptagelser til at fange intime øjeblikke mellem to samtykkende voksne.