To fantastiske kvinder, Lydia Black og Charlotte Sartre, engagerer sig i en udendørs trekant med en heldig partner. Scenen starter med, at trioen dominerer hinanden med deres strapons, og skiftes til at underkaste sig hver deres kommando. De er bundet sammen af reb og suspenderet fra vandet, hvilket giver dem ekstrem nydelse og smerte. Mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, skiftes de til at engagere sig i hård anal leg, herunder røvfucking og bondage. De dominerende partnere bruger en række legetøj og teknikker til at straffe deres underdanige, herunder buttplugs og piskning, hvilket efterlader dem helt brugte og ydmygede. Handlingen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, da disse damer skubber deres grænser og hengiver sig til deres dybeste ønsker. Dette er et must-see for fans af hardcore anal BDSM og dominans, med masser af underkastelse og dominansscener for at holde dig underholdt.