Denne full-lengde filmen har en het Midtøsten-kvinne ved navn Miamiya som får fitten slikket og knullet av en yngre mann. Videoen inkluderer scener av utroskap, crossdressing og analsex.
Videoen viser en ung egyptisk mann ved navn Miamiya som er ivrig etter å glede moren sin. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, som raskt blir til et intenst og lidenskapelig seksuelt møte. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir Miamiyas stønn høyere og mer presserende når hun opplever intens nytelse fra sin yngre elsker. Deretter går han videre til å slikke og suge fitta hennes, noe som får henne til å stønne av glede. Kroppen hennes dirrer for hvert støt, og hun kan knapt holde seg lenger. Men det er ikke nok for denne unge mannen, da han tar kontroll over situasjonen og begynner å knulle henne hardt og raskt. Miamiya ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, og hun ber om mer når den yngre partneren hennes hamrer bort på fitta hennes. Til slutt, etter litt varm og het knulling, eksploderer Miamiya i orgasmisk lykke, og etterlater familien hennes gispende etter pusten og fornøyd.