En ung og liderlig bogorm drilles og kneppes af sin ældre lærer. Hun er klædt i skolepigeuniformer, hvilket øger spændingen i scenen. Hendes yngre elsker kan ikke modstå hendes charme og begynder at gøre tilnærmelser mod hende. Han rører ved hendes krop med sine hænder og mund og får hende til at stønne af fornøjelse. Da de kommer tættere på hinanden, begynder de at kysse lidenskabeligt, hvilket fører til en intens orgasme. Bogormen hygger sig tydeligvis, da hun bliver dybt og kraftigt penetreret. Hendes ældre lærer slutter sig til det sjove, og støder ind i hende med stigende intensitet. De bytter stilling flere gange, med bogormen rider sin instruktørs hårde pik og bliver derefter kneppet bagfra. De to engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og penetration. Videoen slutter med, at begge lærere når deres klimaks, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sperm.