En ung og hårete skolejente blir forført av en tykk lærer. De to deltar i lidenskapelig seksuell aktivitet, med læreren som tar kontroll og viser frem sin imponerende kroppsbygning. Jentas naturlige skjønnhet er på full skjerm mens hun stønner og vrir seg av nytelse mens læreren dyktig jobber henne over. De to engasjerer seg i intens forspill, med læreren som kjærer kroppen hennes og leker med håret hennes. De bytter stilling igjen, med læreren som rir studentene tilbake og får ham til å komme flere ganger. Handlingen varmes opp enda mer når de flytter til klasserommet, hvor læreren tar ansvar og viser jenta hvordan hun kan glede en mann. Videoen slutter med at læreren gir jenta en blowjob, og etterlater henne fornøyd og dekket av sin egen varme belastning. Dette er en må-se video for alle som elsker å se to unge og hårede skolejenter bli forført av en feit lærer.