To venner udforsker deres kinky side med legetøj, og starter med at lege med små, men spændende legetøj som vibratorer og dildoer. Når de bliver mere komfortable med fornemmelserne, skifter de til større legetøj, hver større end den sidste. En af pigerne er især begejstret for at bruge sin vens yndlingslegetøj, en stor sort dildo, som hun havde beundret i årevis. Hun begynder at lege med den langsomt, kører sine hænder over sin krop og stønner af nydelse. Men snart kan hun ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i orgasmisk lykke. Hendes ven ser ud til at nyde hvert øjeblik af denne intense udforskning, og hun inviterer ham til at slutte sig til dem igen. Med hans store sorte dildo nu helt inde i hende ser de begge ud til at have en utrolig tid sammen. Denne video er perfekt til alle, der elsker at udforske deres vildeste fantasier med legetøj, uanset om du er til monstre, sexlegetøj eller bare god gammeldags BDSM.