Scenen starter med en gruppe fantastiske shemales, alle klædt i deres fineste outfits, der engagerer sig i et vildt og uhæmmet orgie. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og kæler for deres store bryster. Da handlingen varmes op, går de videre til bagfra og skiftes til at få deres stramme røve strakt vidt åbne af massive pikke. En efter en rider shemales deres partnere på skift, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Men det er ikke alt - der er masser af røvfucking også! Disse crossdressers er bange for at blive nede og beskidte, skiftes til at blive kneppet bagfra, mens de bliver bøjet over og dækket af sperm. Og når det kommer til cumshots, ved disse shemales, hvordan man leverer nogle seriøse creampie-action. Med HD-videoer og masser af nærbilleder af hvert stød og eksplosion, er dette et orgie, du ikke vil gå glip af.