To fantastiske amatørbabes, Daenerys og Aryana, er klædt på til at imponere i deres cosplay-kostumer til Night Kings store overraskelse. Scenen åbner med, at de begge er klædt ud som daenaries, klar til at tage udfordringen op med hans massive lem. Da de stripper ned for at afsløre deres outfits, starter de med at spille spil med hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe med deres hænder og munde. En af pigerne, der hedder Rya stark, er særlig dygtig til at give hoved, bruge sin tunge og læber til at drille og behage sin partner, før hun tager ham dybt inde i sig. Den anden pige, Ariya, er lige så entusiastisk og sutter ivrigt på monsterpikken, som hun har arbejdet med, stønner af fornøjelse, da hun mærker den fylde sin krop. Til sidst bevæger de sig efter noget intens blowjob-action over på en eksplosiv cumshot-scene og skyder varme dråber ud over deres ansigter og kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker cosplay, store pikke, blowjobs og virkelige seksuelle møder.