Erica Black, en ung och fantastisk ukrainsk skönhet, hyser en djup längtan efter sin styvfar. Denna önskan är inte begränsad till bara hennes styvfar, men sträcker sig också till andra män som hon finner attraktiva. Hennes pojkvän kan dock inte tillfredsställa hennes behov, vilket leder henne till att utforska andra alternativ. När hennes pojkvän är borta, hänger hon sig åt sina hemliga önskningar, söker tröst i sina styvpappas armar. När dörren till deras rum förblir lite på glänt, snubblar hennes pojkvän över detta förbjudna möte, hans första chock ersätts snabbt av en blandning av ilska och upphetsning. Synen av hans flickvän, hennes kropp blottad och hårlös, som tillfredsställer hennes styvpappa, skickar vågor av intensiv lust som strömmar genom honom. Hans egen flickvän fortsätter under tiden att frossa i sina styvsfäders njutningar, hennes varje stön och flämtande ekar genom det tomma huset.