Η Naughty Nyce, μια εκπληκτική μελαχρινή, κάνει μια εκπληκτική πίπα πριν καβαλήσει τον σύντροφό της σε καουμπόισσα και στη συνέχεια γίνει σκυλάκι. Οι ακατέργαστες, αρχέγονες ωθήσεις του οδηγούν σε αμοιβαίο οργασμό, αφήνοντάς τους και τους δύο με κομμένη την ανάσα.