Две извивающиеся ведьмы Хэллоуина, одна латинка и одна красивая толстая женщина, соблазняют хорошо одаренного мужчину на горячую встречу. Они наслаждаются лизанием его массивного черного члена, прежде чем насладиться интенсивным трахом, завершающимся удовлетворительным внутренним камшотом.