Dwie krągłe czarownice z Halloween, jedna Latynoska i jedna piękna gruba kobieta, uwodzą dobrze obdarzonego mężczyznę na gorące spotkanie. Oddają się lizaniu jego ogromnego czarnego kutasa, zanim cieszą się intensywnym pieprzeniem, czego kulminacją jest satysfakcjonujący wewnętrzny wytrysk.