Amatørfar får en overraskelse, da hans naboers crossdressing stedsøn afslører en massiv pik. De ignorerer tabuet og engagerer sig i et vildt analt møde, der fremviser stedsønnens velbegavede ibenholt skønhed.
Efter en lang dag med hårdt arbejde besluttede vores hovedperson sig for at holde en pause og slappe af i sofaen. Men det var netop da han hvilede, at han lagde mærke til en mærkelig skikkelse ved vinduet. Det var deres nabostedsøn, klædt ud som kvinde. Fyren led tydeligvis af kønsdysfori og ville have analsex med ham. Det var første gang fyren nogensinde havde set en så fremmed person, men han var ikke bange for at prøve.Fyren slap hurtigt af med underbukserne og lod crossdresseren stikke sin enorme sorte pik ind i røven. Fornemmelsen var så stærk, at fyren var i tårer. Men nydelsen var så stærk at han bad crossdresseren fortsætte. Fyren var i stand til at tage hele den crossdressers monsterstore pik i røven, hvilket gjorde ham glad og tilfreds.