Et lidenskabeligt møde mellem to amatørelskere, hvor deres kroppe er flettet ind i lidenskabens vold, bliver afbrudt af en uventet gæst. Den indtrængende, en fristende asiatisk skønhed, er ivrig efter at være med på handlingen. Scenen foregår i et hyggeligt europæisk hjem, hvor stemningen er ladet med rå, ufiltreret lyst. De besøgendes rigelige barm og vellystige bagdel er på fuld skærm, da hun ivrigt tager opgaven med at behage den velbegavede sorte mand. Hans massive ibenholtskaft trænger ind i hendes stramme, indbydende folder, mens hendes partners hænder udforsker hver tomme af hendes buede krop. Dette hjemmelavede erotiske skuespil viser en passioneret trekant, der overskrider grænserne for race og kultur, hvor nydelse ikke kender nogen grænser. Klimaks kommer i form af en kraftig udløsning, hvilket efterlader deltagerne og seeren både forpustede og længselsfulde efter mere.