Dana Dearmond, en fantastisk og forlokkende mor, befinder sig i et varmt møde med sin nære ven. Stemningen i bilen bliver ladet, da hun ivrigt tilfredsstiller hans dunkende manddom med sin talentfulde mund. Denne amatørvixen viser sine deepthroat-færdigheder og efterlader ingen tvivl om hendes entusiasme for dette lidenskabelige møde. Som intensiteten bygger sig op, indtager Dana cowgirl-stillingen og rider sine venners hårde skaft med vild opgivelse. Hendes vellystige figur og rigelige barm øger scenens erotik, mens hendes venners urokkelige udholdenhed sikrer varmen. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde og afslører den rå lidenskab og uhæmmede liderlighed, der udspiller sig mellem dem. Dette 1-til-1-møde vil helt sikkert efterlade seerne fanget af den fængslende Dana Darmond og hendes umættelige appetit på nydelse.