En lille twink søger lægehjælp for et alvorligt tilfælde af blå baller. Til hans overraskelse er vagtlægen mere end villig til at hjælpe ham med at lindre hans ubehag. Da lægen begynder at udforske den unge mands bagindgang, fanger kameraet den intense nydelse og rå lidenskab, der udfolder sig. Lægens imponerende lem tager midtpunktet, da det kaster sig dybt ind i patienternes ivrige røv, hvilket efterlader begge mænd gispende efter vejret. Synet af de ældre lægers massive pik, der knepper den lille twink, er et syn at se, da han ubesværet borer den unge mands stramme hul. Patienterne stønner af nydelse fylder rummet, mens lægen fortsætter med at kneppe ham, og kulminerer i et kraftigt klimaks, der efterlader begge mænd brugte og tilfredse. Dette vilde møde viser en fetichistisk udforskning af anal leg, bareback sex og en pirrende visning af en monsterpik i aktion.