Tre yndige brunetter med en passion for sex er ved at gå i gang med deres første casting-oplevelse. Mens de går ind, kan de ikke lade være med at føle en blanding af spænding og nervøsitet. De er her for at fremvise deres færdigheder og talenter, i håb om at sikre sig en plads som pornostjerne. Intervieweren er imponeret over deres entusiasme og iver efter at behage. Han er klar til at sætte dem på prøve, begyndende med noget beskidt snak, der sender rystelser ned ad deres rygrad. En efter en skiftes de til at vise deres seksuelle dygtighed. Deres kroppe skælver af nydelse, mens de hengiver sig til lidenskabelige møder og efterlader ingen centimeter af deres kroppe uberørte. Fra deres lækre fisser til deres runde, faste røve, overlader de intet til fantasien. Intensiteten bygger sig op, mens de engagerer sig i barback sex, og deres støn af ekstase genlyder gennem rummet. Da klimaks nærmer sig, når de toppen af nydelse, og deres kroppe kramper sammen af kraften fra deres orgasmer. Intervieweren er grundigt imponeret over deres præstation, og han ved, at disse tre brunetter har det, der skal til for at blive pornostjerner.