En fristende fortælling om en varm trekant udspiller sig i denne sydende korte. Vores hovedpersoner, to amatørelskere, er ved at få selskab af en tredje for en vild nat med lidenskab. Scenen starter med de to mænd, deres kroppe er flettet sammen, hengiver sig til et lidenskabeligt kys, der hurtigt eskalerer til en inderlig udveksling af oral nydelse. En mand tager ivrigt føringen, overdænger sine partneres dunkende lem med tungen, mens den anden gengælder på knæ. Men dette er kun forretten. Hovedretten er endnu ikke kommet. Mændene, nu fuldt ophidsede, skiftes til at trænge ind i deres ivrige partner bagfra, deres bevægelser flydende og rytmiske. Klimaks kommer i form af et dobbelt blowjob, hvor hver mand ivrigt sutter og stryger deres partners dunkende lem, og kulminerer i en eksplosiv udløsning. Dette er en fest for sanserne, et pirrende glimt ind i amatør-elskovens verden.