Et amatørpar udforsker vild analsex med en stor sort ven. Fyren giver et deepthroat blowjob, og pigen bliver kneppet hårdt i forskellige stillinger og viser sit stramme hul frem.
Et yndigt par fantaserer om deres vilde side og udforsker deres dybeste ønsker i soveværelset. Fyren, en stor sort pik med en vild side, viser sine evner i soveværelset og efterlader intet til fantasien.