Den forlokkende Wolf Hudson, en mann med umettelige lyster, lengter etter spenningen ved en lidenskapelig trekant med to fantastiske kvinner. Når han kommer til bostedet deres, blir øynene trukket til de uimotståelige kurvene i deres vellystige former. Kvinnene, ivrige etter et vilt møte, kaster ikke bort tid på å kle av ham, og avslører hans massive manndom. De bytter på å glede ham med munnen, tungene danser over hans bankende lem. Deres umettelige begjær etter hverandre intensiveres mens de utforsker sine egne kropper, fingrene sporer nye gledesveier. Mens intensiteten bygger seg opp, tar Wolf kontroll, hans sterke hender styrer den ene kvinnekroppen til å ri hans harde skaft, mens den andre ivrig gleder ham bakfra. Synet av hennes store derriere som blir strukket og knullet er et testament til deres felles lidenskap. Dette bifile møtet er ikke bare en dobbel penetrasjon, men en dobbel knulling som etterlater begge deltakerne grundig fornøyde og lengter etter mer.